סמיון, איש עסקים יהודי, נמצא בדרכו לביתו שבוורשה. הוא נכנס אל קרון מפואר, שם הוא פוגש בזקנה מסתורית, כומר נעים הליכות ואחות יפיפיה, המנהלים ביניהם ויכוח נוקב, מסע...